Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового

Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей

Хлоя прилетает в Японию в гости к Канне. Кобаяси устраивает Хлое теплый прием и экскурсию по Токио.

Кумико Омаэ, недавно назначенная главой музыкального клуба, получает новость, что духовому оркестру старшей школы Китаудзи предстоит участие в конкурсе малых ансамблей «Анкон». Участвовать в конкурсе

Кумико поступает в школу Китаудзи и надеется забыть о проблемах прошлого. Новые подруги уговаривают девушку вступить в школьный музыкальный клуб, где она снова начинает играть на эуфониуме.